Как вести домашнюю бухгалтерию в Битрикс24 в целях учета расходов

Примените список функций Битрикс24 для своих целей. Как я могу заставить свою CRM-систему работать на благо моей семьи? — Говорит Хлобыстин Евгений, генеральный директор департамента ИТ-решений.

Самые быстрые круглосуточные займы онлайн
7 часов назад
Первый займ всем новым клиентам - под 0%!
6 часов назад

Как зародилась идея ведения домашней бухгалтерии?

Нам нравится перепродавать и внедрять CRM-систему «Битрикс 24». И наша ежедневная работа наглядно показывает, насколько полезна эта система для бизнеса, какое количество различных процессов она помогает отслеживать и контролировать.

‘В процессе тесного взаимодействия с Битрикс24 на работе и в исследовательской работе я в какой-то момент понял, что механизм учета, предоставляемый этой системой, имеет все возможности для использования не только в бизнес-процессах, но и в учете и контроле собственных затрат.’ Я очень доволен «Битрикс24», — говорит Евгений Кробистин.

‘Зная потенциал «Битрикс24», я сделал предложение жене попробовать построить интегрированную информацию о домашних расходах с помощью CRM-системы. Пора познакомить моего мужа с этой программой, чтобы он увидел все неоспоримые преимущества ее использования.

Как превратить корпоративный портал в личную домашнюю бухгалтерию?

Например, понять некоторые семьи Битрикс, чтобы как можно нагляднее показать, как CRM-система может быть адаптирована к семейному бизнесу. Например, они покупают продукты в магазине, как и любая другая семья. Они ходят пешком в кафе и рестораны, проводят культурные мероприятия. Но, как это часто бывает, есть потери и затраты, но они не осознают, сколько ресурсов тратится на счета. И даже если некоторые семьи ведут хозяйственные книги, эти данные часто несистематизированы, не наглядны и в конечном итоге теряются в быстро меняющемся потоке информации. Почти все начинают вести домашнюю бухгалтерию в файлах Excel, но до сих пор нет возможности визуально увидеть полную картину расходов.

Используйте поддержку Битрикс24 для создания своих личных аккаунтов. Мы рекомендуем импортировать благотворительную версию! Бесплатно Перечень функций Битрикс24 достаточен для того, чтобы познакомиться с программой и подружиться с ней.

Поможет ли Битрикс24?

Пока же мы постепенно рассмотрим, как преобразовать вашу CRM-систему в удобную и комфортную систему учета для домашнего использования. Стоит отметить, что реализация наших проектов требует очень небольших первоначальных инвестиций. У Битрикс24 есть бесплатная цена, которая вполне подходит для решения ваших вопросов. Во-вторых, когда вы открываете свой личный портал, первое, что вы добавляете, это «сотрудники». Однако в данном конкретном случае наши «сотрудники» — это просто члены семьи, расходы которых мы хотим учесть. На портале перейдите в раздел — раздел CRM. В этом разделе нас интересуют правильные блоки, предложения, электричество, отчеты, конвейер продаж, моя компания, компании и контакты. Начало дает отличную картину распределения затрат в конкретном временном периоде. Вы можете увидеть разбивку средств по дням, месяцам, кварталам, годам и т.д. Сколько вы потратили на еду в январе? Много ли денег вы потратили на детей в сентябре? (подготовка к школе и детскому саду). Вы также можете увидеть общее количество «транзакций» или, скорее, покупок, необходимых в целом за месяц. Выясните, какие месяцы были самыми экономичными.

Сделка — это совершенная вами покупка. Поэтому, когда чек магазина представляет собой одну транзакцию, он может быть расширен и дополнен важной информацией. Она создается поэтапно. Здесь вы отмечаете расходы. Например, продукты питания, бытовые расходы, отдых, аренда, автомобиль и т.д. На выходе получается достаточно четкий Канбан, из которого можно быстро считать затраты на весь этап учета бизнеса.

Список проверенных МФО, выдающих займ через Госуслуги
9 часов назад
Интересная подборка займов без процентов
8 часов назад

В карточке транзакции заполните те поля, которые кажутся вам важными. Можно ввести разделы для расходов. Таким образом, в будущем вы сможете узнать, на что именно вы потратили деньги. Эта информация является более подробной. Варианты расходов: продуктовая корзина на неделю, еда в «Черепахе», поход в кино и т.д. Затем вы можете ввести детали транзакции (здесь вы можете определить детали) и заполнить желаемую сумму, дату начала и окончания. Кроме того, можно заполнить информацию о компании (поле «компания»), если вы понимаете, что она вам необходима. Это информация о человеке, который сделал предложение (например, Супермаркет ОК, Зоомагазин Веселый питомец). В дальнейшем для заполнения контрпартнерской карты можно использовать другую вкладку «Предприятие». Возможно, у каких стоматологов действительно хорошо ставить пломбы, что не может не указывать на то, что одежда расстраивает.

И, конечно, самое интересное — тест на стоимость. Его можно настроить с помощью секционных отчетов. Битрикс24 предоставляет множество отчетов, большинство из которых никогда не понадобятся в случае бизнес-аккаунтов. Наиболее типичным и необходимым для нас является отчет «Распределение сделок по этапам». В фильтре вы выбираете этап, для которого хотите получить отчет. Создаются графики и таблицы с количеством приобретенных конкретных билетов и выданной суммой.

Самым впечатляющим отчетом, несомненно, является процесс достижения цели продаж. В нашем случае мы называем ее «Воронка покупки». С помощью фильтров можно установить интересующий вас день, месяц, год или конкретное прерывание. Отфильтруйте «ответственных» или, скорее, членов семьи, которые что-то берут, и посмотрите, кто тратит больше всех в вашей семье.

Результаты и выводы по переформатированию CRM в домашнюю бухгалтерию.

Наконец, теперь вы можете применять свою CRM-систему по-разному! С его поддержкой вы можете совершенно спокойно и без особых затрат кормить свои семейные счета. Конечно, на рынке существует множество программ, предлагающих бизнес-бухгалтерию. Существуют различные типы отчетов и перечень характеристик этих систем (учет затрат и прибыли), которые «ограничены» определенными задачами. Но, не конкурируя с этими программами, мы попытались рассказать вам элементарное. И оно пыталось показать вам варианты, которые, по его мнению, быстрее, дешевле и нормальнее. Он не требует практически никаких денежных вложений, прост в использовании, а также позволяет наглядно увидеть, когда именно ваша семья тратит деньги. И не забывайте, что у Битрикс24 есть мобильная версия. Таким образом, все расходы можно ввести, не выходя из офиса.

Каковы результаты создания бесплатной версии Business Accounting?

  • 1 Битрикс24
  • ОБЩЕСТВО — 0 рублей
  • ДЛИТЕЛЬНОСТЬ — 20 минут (создание портала, создание семьи, настройка этапов, настройка полей транзакций, настройка отчетов, скрытие лишних сегментов сайдчар, удаление необходимых)
  • Отличное качество — Agile, элементарно, без вложений, доступна мобильная версия
  • Недостатки — процесс совершения покупки не автоматизирован и мало надлежащих отчетов.

Нравится ли вам эта статья. Вы хотите стать независимым домашним бухгалтером? Пока вы здесь, мы хотим познакомить вас с благотворительной версией Битрикс24!

Для этого вам нужно будет заполнить простую форму. Введите свои данные, и мы свяжемся с вами в ближайшее время.

Срочный займ онлайн на банковскую карту
8 часов назад
Список проверенных МФО, выдающих займ через Госуслуги
7 часов назад

Читайте также