Как вести домашнюю бухгалтерию в Битрикс24 в целях учета расходов

Примените список функций Битрикс24 для своих целей. Как вы можете заставить вашу CRM-систему работать на вашу семью? — Говорит генеральный директор компании IT Solution Хлобыстин Евгений.

Интересная подборка займов без процентов
9 часов назад
Займы онлайн на карту. Выдача в день обращения.
10 часов назад

Как зародилась идея ведения домашней бухгалтерии?

Наша компания активно продает и внедряет CRM-систему «Битрикс 24». И в нашей повседневной работе мы ясно видим, насколько полезна эта система для нашего бизнеса и насколько она полезна для мониторинга и контроля различных процессов.

‘В какой-то момент моего тесного взаимодействия с «Битрикс24» в работе и при его изучении я понял, что механизм учета, который он предоставляет, на самом деле имеет все возможности для использования не только в бизнес-процессах, но и в бухгалтерском учете и аудите. Это собственные расходы, — говорит Евгений Кробистин.

‘Зная возможности «Битрикс24», я предложил жене использовать CRM-систему для консолидации и структурирования информации о расходах семьи. Моей целью было познакомить ее мужа с «Битрикс 24» и одновременно расширить возможности использования «Битрикс 24» в управлении бизнесом. Он видел все неоспоримые преимущества использования этой программы.

Как превратить корпоративный портал в личную домашнюю бухгалтерию?

Для того чтобы как можно нагляднее показать, как CRM-система может быть адаптирована, например, к семейному бизнесу, описаны несколько семей Битрикс. Например, как и любая другая семья, они покупают продукты в магазинах, ходят в кафе и рестораны, проводят культурные мероприятия. Тем не менее, часто бывают потери и расходы, но люди не знают точно, сколько ресурсов тратится по каким счетам. И даже если некоторые семьи ведут домашние счета, эти данные не являются систематическими или наглядными и в конечном итоге просто теряются в быстро меняющемся потоке информации. Большинство людей начинают создавать счета домохозяйств в файлах Excel, но до сих пор нет визуального способа получить полную картину расходов.

Получите поддержку от Битрикс24 для создания собственных домашних аккаунтов. Мы предлагаем вам импортировать благотворительную версию! Перечень бесплатных функций Битрикс24 достаточен для того, чтобы познакомиться с программой и подружиться с ней.

Чем может помочь «Битрикс24»?

Пока же мы постепенно изучаем способы превращения вашей CRM-системы в удобную и комфортную систему домашней бухгалтерии. Стоит отметить, что реализация нашего проекта требует очень небольших первоначальных инвестиций. У Битрикс24 есть бесплатная цена, которая идеально подходит для завершения ваших вопросов. И как только личный портал будет запущен, первое, что нужно добавить, — это «сотрудники». Но «работники» в данном конкретном случае — это просто члены семьи, которых вы хотите учесть в расходах: муж, жена, теща, свекровь и т.д. Перейдите на портал, раздел — CRM . В этом разделе вас интересуют соответствующие блоки (Home, Offers, Flows, Reports, Sales Pipeline, Company, Company, Contacts). Начало работы даст вам хорошее представление о распределении затрат в конкретные сроки. Вы можете просмотреть разбивку средств по дням, месяцам, кварталам или годам. Много ли денег вы потратили на детей в сентябре? (подготовка к школе и детскому саду). Вы также можете увидеть общее количество «транзакций», или общее количество покупок, необходимое для каждого месяца в целом. Выясните, какие месяцы были самыми экономичными.

Сделка — это совершенная вами покупка. Поэтому, когда чек магазина представляет собой одну транзакцию, он может быть расширен и дополнен важной информацией. Она создается поэтапно. Здесь обратите внимание на расходы. Например, продукты питания, бытовые расходы, отдых, аренда, автомобиль и т.д. На выходе получается достаточно четкий Канбан, из которого можно быстро считать затраты на весь этап бизнес-бухгалтерии.

Список проверенных МФО, выдающих займ через Госуслуги
8 часов назад
Бесплатные онлайн-сервисы подбора финансовых услуг
8 часов назад

В карточке транзакции заполните те поля, которые кажутся вам важными. Можно ввести разделы для расходов. Таким образом, в будущем вы сможете узнать, на что именно вы потратили деньги. Эта информация является более подробной. Варианты расходов: продуктовая корзина на неделю, еда в «Черепахе», поход в кино и т.д. Затем вы можете ввести детали транзакции (здесь вы можете определить детали) и заполнить желаемую сумму, дату начала и окончания. Кроме того, можно заполнить информацию о компании (поле «компания»), если вы понимаете, что она вам необходима. Это информация о человеке, который сделал предложение (например, Супермаркет ОК, Зоомагазин Веселый питомец). В дальнейшем для заполнения карточки контрпартнера можно использовать другую вкладку «Предприятие». Возможно, у каких стоматологов действительно хорошо ставить пломбы, что не может не указывать на то, что одежда расстраивает.

И, конечно, самое интересное — тест на стоимость. Его можно настроить с помощью секционных отчетов. Битрикс24 предоставляет множество отчетов, большинство из которых никогда не понадобятся в случае бизнес-аккаунтов. Наиболее типичным и необходимым для нас является отчет «Распределение сделок по этапам». В фильтре выбирается этап, для которого вы хотите получить отчет. Создаются графики и таблицы с количеством приобретенных конкретных билетов и выданной суммой.

Самым впечатляющим отчетом, несомненно, является процесс достижения цели продаж. В нашем случае мы называем ее «Воронка покупки». С помощью фильтров можно установить интересующий вас день, месяц, год или конкретное прерывание. Отфильтруйте «ответственных» или, скорее, членов семьи, которые что-то берут, и посмотрите, кто тратит больше всех в вашей семье.

Результаты и выводы по переформатированию CRM в домашнюю бухгалтерию.

Наконец, теперь вы можете применять свою CRM-систему по-разному! С его поддержкой вы можете совершенно спокойно и без особых затрат кормить свои семейные счета. Конечно, на рынке существует множество программ, предлагающих бизнес-бухгалтерию. Существуют различные типы отчетов и перечень характеристик этих систем (учет затрат и прибыли), которые «ограничены» определенными задачами. Но, не конкурируя с этими программами, мы попытались рассказать вам элементарное. И оно пыталось показать вам варианты, которые, по его мнению, быстрее, дешевле и нормальнее. Он не требует практически никаких денежных вложений, прост в использовании, а также позволяет наглядно увидеть, когда именно ваша семья тратит деньги. И не забывайте, что у Битрикс24 есть мобильная версия. Таким образом, все расходы можно ввести, не выходя из офиса.

Каковы результаты создания бесплатной версии Business Accounting?

  • 1 Битрикс24
  • ОБЩЕСТВО — 0 рублей
  • ДЛИТЕЛЬНОСТЬ — 20 минут (создание портала, создание семьи, настройка этапов, настройка полей транзакций, настройка отчетов, скрытие лишних сегментов сайдчар, удаление необходимых)
  • Отличное качество — Agile, элементарно, без вложений, доступна мобильная версия
  • Недостатки — процесс совершения покупки не автоматизирован и мало надлежащих отчетов.

Нравится ли вам эта статья. Вы хотите стать независимым домашним бухгалтером? Пока вы здесь, мы хотели бы познакомить вас с благотворительной версией Битрикс24!

Для этого вам нужно будет заполнить простую форму. Введите свои данные, и мы свяжемся с вами в ближайшее время.

Срочный займ онлайн на банковскую карту
10 часов назад
Займы с высокой вероятностью одобрения
8 часов назад

Читайте также